Результаты аналитического исследования: «Рынок агрострахования Украины в 2013 году»
Анализ рынка агрострахования в Украине проводился консалтинговой компанией ООО «Агроиншуранс Интернешнл». Исследование базируется на данных, предоставленных компаниями: АСКА, ИНГО Украина, ПЗУ Украина, Оранта, Доминанта, Страховые Гарантии, Брокбизнес и Украинская Аграрно-Страховая Компания (УАСК). В 2013 году эти компании обслуживали более 98% рынка агрострахования в Украине.
Структура рынка агрострахования Украины в 2013 году
К началу марта 2014 года, 16 компаний получили лицензии на осуществление страхования рисков в сельском хозяйстве на территории Украины.
На конец 2013 года структура рынка агрострахования Украины по участникам выглядело следующим образом:
• 84% рынка Украины – компании-члены Аграрного Страхового Пула:
o Доминанта
o Страховые Гарантии
o Брокбизнес Страхование
o Украинская Аграрно-Страховая Компания
• 16% рынка Украины – компании, развивающие добровольное и банковское (залоговое) агрострахование:
o ИНГО Украина
o АСКА
o ПЗУ Украина
o Оранта
o Оранта-Сич
o Провидна
• На рынке присутствуют компании, имеющие лицензии на ведении агростраховой деятельности, но не проявляющие активности на рынке. Андеррайтинговые данные по данным компаниям не предоставлялись:
o Агрополис
o Статус
o Украинский Страховой Дом
o Финист
o Прогресс
o Доминант
o Безопасность
Ранее активные на рынке компании СК Княжа и СГ ТАС отказались развивать сегмент агрострахования в 2013 году. Андеррайтеры по сельскохозяйственным рискам этих компаний перешли работать в другие компании на рынке, более активные в сегменте агрострахования. СК Оранта заявила о намерении повторно подать документы для получения лицензии на агрострахование, однако по состоянию на 15 марта 2014 года лицензия данной компании еще не была выдана.
Рынок показал незначительный рост в 2013 году, по сравнению с данными 2011-2012 годов. Стоит отметить, что объем застрахованных площадей оказался самым высоким за последние 5 лет (879 тыс. га), а по сравнению с 2012 годом – вырос на 20 % (150 тыс. га).
В 2013 году общая сумма собранных премий страховыми компаниями по договорам агрострахования составила – 135 384 775 грн. (16,52 млн. долларов США, по курсу на начало 2014 года (1 доллар США = 8.2 гривны)). Сумма собранных премий по рынку показала незначительный рост, в определенной мере из-за снижения средней ставки премии по рынку за 2013 год (3,1%). Такая невысокая средняя ставка премии объясняется тем, что компании, активные в сегменте добровольного агрострахования, продолжали конкурировать в цене снижая собственные тарифы, а залоговые посевы аграрии обычно страховали по договорам мульти-риска с безусловной франшизой на уровне 50%, что обеспечивало низкий тариф (3,5%), обеспечивая компенсацию только катастрофических убытков.
Компаниями заключено 1 722 договора страхования по зерновым и масленичным культурам, выращиваемым в Украине. Договора по страхованию животных традиционно составили менее 5% от суммы собранных премий и существенного влияния на показатели рынка не имели.
Страховые компании, участники данного исследования, суммарно выплатили возмещений по договорам страхования в размере 13,082 млн. грн. Средняя убыточность рынка агрострахования в 2013 года составила 9,7%. Однако необходимо отметить, что средняя убыточность по программам АСП составила 6,9%, а среди компаний в добровольном сегменте – 24,5%.
Из общей суммы собранных премий (135,4 млн. грн.) на рынке за 2013 года, 114,2 млн грн. (13,9 млн. долларов США) обеспечено сборами по программам, которые координируются АСП. В долевом выражении это составило 84% от существующей реальной емкости рынка агрострахования в Украине.
В 2013 года продолжалась тенденция конкуренции между страховщиками по ставкам премий (ценовая конкуренция) в сегменте добровольного агрострахования. Также, наблюдалась конкуренция в качестве предоставляемых страховых услуг. Конкуренция в качестве рассматривается как долгосрочный тренд, обуславливающий дальнейшее развитие агрострахования в Украине.
Технические показатели по страхованию с/х культур в 2013 г.
Общая сумма ответственности страховщиков по договорам страхования на рынке Украины составила 4,394 млрд. грн. В 2012 году сумма ответственности страховщиков на рынке была на уровне 3,462 млрд. грн., что на 22% меньше показателя 2013 года. Эти данные являются очень важными для проекции на развитие рынка в будущем, так как объем ответственности страховщиков ежегодно растет, что в свою очередь ведет к росту сумм собранных премий и развитию новых программ агрострахования.
Общие сборы премий в 2013 году составили 135,4 млн. грн., что на 5 млн. грн. больше, чем в 2012 году.
Показатель убыточности рынка в 2013 году оказался самым низким за последние 8 лет, чему в большой мере способствовали благоприятные погодные условия во всех регионах Украины, а также нестандартно высокий уровень франшизы по договорам и программам АСП. Наивысший уровень убыточности зафиксирован в СК ИНГО Украина (34,7%), а наименьший – в СК Доминанта (1%) и СК ПЗУ Украина (1,2%).
Выводы по 2013 году
Несмотря на отсутствие государственной поддержки, рынок агрострахования продолжает развиваться. Шестнадцать страховых компаний проявляют интерес к данному сегменту рынка страхования, десять из которых активно работали в 2013 году.
В то же время следует отметить, что в 2013 году рынок приобрел четкую сегментацию – системная работа по государственным программам форвардных закупок (84% рынка) обеспечивается компаниями-членами АСП (Доминанта, Брокбизнес, Страховые Гарантии и УАСК); и развитие добровольного агрострахования (ИНГО Украина, ПЗУ Украина, АСКА, Провидна и Оранта-Сич).
Наиболее вероятно, в 2014 году эти компании продолжат лидировать на рынке. Существуют предпосылки к расширению количества членов АСП, которые так же будут работать по программам Пула.
Основными предпосылками лидерства указанных страховых компаний в ближайшие годы являются:
• наличие развитой сети офисов в регионах;
• внедрение простых и понятных аграриям программ агрострахования;
• развитие существующей системы единого андеррайтинга на другие сегменты рынка агрострахования, для снижения затрат на администрирование договоров страхования;
• наличие и расширение штата выделенных андеррайтеров по агрострахованию;
• расширение работы с категориями средних и мелких производителей сельскохозяйственной продукции;
• развитие программ сотрудничества с государственными организациями, реализующими национальные проекты по развитию сельского хозяйства (на примере программ форвардных закупок с/х продукции).
С детальной инфографикой и аналитикой данных по договорам страхования (зима/лето), регионам и застрахованным с/х культурам в 2013 году, можно ознакомиться на сайте компании «Агроиншуранс Интернешнл» в разделе «Документы».
Структура рынка агрострахования Украины в 2013 году
К началу марта 2014 года, 16 компаний получили лицензии на осуществление страхования рисков в сельском хозяйстве на территории Украины.
На конец 2013 года структура рынка агрострахования Украины по участникам выглядело следующим образом:
• 84% рынка Украины – компании-члены Аграрного Страхового Пула:
o Доминанта
o Страховые Гарантии
o Брокбизнес Страхование
o Украинская Аграрно-Страховая Компания
• 16% рынка Украины – компании, развивающие добровольное и банковское (залоговое) агрострахование:
o ИНГО Украина
o АСКА
o ПЗУ Украина
o Оранта
o Оранта-Сич
o Провидна
• На рынке присутствуют компании, имеющие лицензии на ведении агростраховой деятельности, но не проявляющие активности на рынке. Андеррайтинговые данные по данным компаниям не предоставлялись:
o Агрополис
o Статус
o Украинский Страховой Дом
o Финист
o Прогресс
o Доминант
o Безопасность
Ранее активные на рынке компании СК Княжа и СГ ТАС отказались развивать сегмент агрострахования в 2013 году. Андеррайтеры по сельскохозяйственным рискам этих компаний перешли работать в другие компании на рынке, более активные в сегменте агрострахования. СК Оранта заявила о намерении повторно подать документы для получения лицензии на агрострахование, однако по состоянию на 15 марта 2014 года лицензия данной компании еще не была выдана.
Рынок показал незначительный рост в 2013 году, по сравнению с данными 2011-2012 годов. Стоит отметить, что объем застрахованных площадей оказался самым высоким за последние 5 лет (879 тыс. га), а по сравнению с 2012 годом – вырос на 20 % (150 тыс. га).
В 2013 году общая сумма собранных премий страховыми компаниями по договорам агрострахования составила – 135 384 775 грн. (16,52 млн. долларов США, по курсу на начало 2014 года (1 доллар США = 8.2 гривны)). Сумма собранных премий по рынку показала незначительный рост, в определенной мере из-за снижения средней ставки премии по рынку за 2013 год (3,1%). Такая невысокая средняя ставка премии объясняется тем, что компании, активные в сегменте добровольного агрострахования, продолжали конкурировать в цене снижая собственные тарифы, а залоговые посевы аграрии обычно страховали по договорам мульти-риска с безусловной франшизой на уровне 50%, что обеспечивало низкий тариф (3,5%), обеспечивая компенсацию только катастрофических убытков.
Компаниями заключено 1 722 договора страхования по зерновым и масленичным культурам, выращиваемым в Украине. Договора по страхованию животных традиционно составили менее 5% от суммы собранных премий и существенного влияния на показатели рынка не имели.
Страховые компании, участники данного исследования, суммарно выплатили возмещений по договорам страхования в размере 13,082 млн. грн. Средняя убыточность рынка агрострахования в 2013 года составила 9,7%. Однако необходимо отметить, что средняя убыточность по программам АСП составила 6,9%, а среди компаний в добровольном сегменте – 24,5%.
Из общей суммы собранных премий (135,4 млн. грн.) на рынке за 2013 года, 114,2 млн грн. (13,9 млн. долларов США) обеспечено сборами по программам, которые координируются АСП. В долевом выражении это составило 84% от существующей реальной емкости рынка агрострахования в Украине.
В 2013 года продолжалась тенденция конкуренции между страховщиками по ставкам премий (ценовая конкуренция) в сегменте добровольного агрострахования. Также, наблюдалась конкуренция в качестве предоставляемых страховых услуг. Конкуренция в качестве рассматривается как долгосрочный тренд, обуславливающий дальнейшее развитие агрострахования в Украине.
Технические показатели по страхованию с/х культур в 2013 г.
Общая сумма ответственности страховщиков по договорам страхования на рынке Украины составила 4,394 млрд. грн. В 2012 году сумма ответственности страховщиков на рынке была на уровне 3,462 млрд. грн., что на 22% меньше показателя 2013 года. Эти данные являются очень важными для проекции на развитие рынка в будущем, так как объем ответственности страховщиков ежегодно растет, что в свою очередь ведет к росту сумм собранных премий и развитию новых программ агрострахования.
Общие сборы премий в 2013 году составили 135,4 млн. грн., что на 5 млн. грн. больше, чем в 2012 году.
Показатель убыточности рынка в 2013 году оказался самым низким за последние 8 лет, чему в большой мере способствовали благоприятные погодные условия во всех регионах Украины, а также нестандартно высокий уровень франшизы по договорам и программам АСП. Наивысший уровень убыточности зафиксирован в СК ИНГО Украина (34,7%), а наименьший – в СК Доминанта (1%) и СК ПЗУ Украина (1,2%).
Выводы по 2013 году
Несмотря на отсутствие государственной поддержки, рынок агрострахования продолжает развиваться. Шестнадцать страховых компаний проявляют интерес к данному сегменту рынка страхования, десять из которых активно работали в 2013 году.
В то же время следует отметить, что в 2013 году рынок приобрел четкую сегментацию – системная работа по государственным программам форвардных закупок (84% рынка) обеспечивается компаниями-членами АСП (Доминанта, Брокбизнес, Страховые Гарантии и УАСК); и развитие добровольного агрострахования (ИНГО Украина, ПЗУ Украина, АСКА, Провидна и Оранта-Сич).
Наиболее вероятно, в 2014 году эти компании продолжат лидировать на рынке. Существуют предпосылки к расширению количества членов АСП, которые так же будут работать по программам Пула.
Основными предпосылками лидерства указанных страховых компаний в ближайшие годы являются:
• наличие развитой сети офисов в регионах;
• внедрение простых и понятных аграриям программ агрострахования;
• развитие существующей системы единого андеррайтинга на другие сегменты рынка агрострахования, для снижения затрат на администрирование договоров страхования;
• наличие и расширение штата выделенных андеррайтеров по агрострахованию;
• расширение работы с категориями средних и мелких производителей сельскохозяйственной продукции;
• развитие программ сотрудничества с государственными организациями, реализующими национальные проекты по развитию сельского хозяйства (на примере программ форвардных закупок с/х продукции).
С детальной инфографикой и аналитикой данных по договорам страхования (зима/лето), регионам и застрахованным с/х культурам в 2013 году, можно ознакомиться на сайте компании «Агроиншуранс Интернешнл» в разделе «Документы».
Для пошуку виробників і дистриб'юторів, експортерів і імпортерів товарів і послуг в Україні і за кордоном - скористайтеся базою даних компаній "КОМПАСС Україна": Безкоштовна версія www.demo.kompass.ua
Останні новини компаній по темі
- Банки: Графік роботи відділень Ощадбанку на 5-8 березня
- Банки: 5 березня 2022 року ПриватБанк працює в нормальному режимі
- Банки: Представник Росії по справі Ощадбанку проти РФ відмовився співпрацювати з країною-агресором
- Зв'язок: Київстар розповідає чим небезпечна втрата телефона та як захистити свої дані
- Банки: Три найбільші банки на період воєнного стану скасують комісії за безготівкові розрахунки заради безпеки кожного українця
- Зв'язок: КИЇВСТАР ВИДІЛИВ 10 МІЛЬЙОНІВ ГРИВЕНЬ БЛАГОДІЙНОЇ ДОПОМОГИ ДЛЯ ГУМАНІТАРНИХ ПОТРЕБ
- Банки: Ощадбанк оголошує про важливі рішення: платежі без комісії на допомогу армії, відміна комісій за користування платіжними картками тощо
- Банки: ПриватБанк впровадив кредитні канікули за споживчими позиками
- Банки: Ощадбанк запроваджує кредитні канікули для фізичних осіб
- Банки: ПриватБанк підтримує бізнес, що приймає карткові платежі
- Банки: Альфа банк Україна намагається уникнути репутаційних ризиків
- Зв'язок: КИЇВСТАР ВИДІЛИВ 10 МІЛЬЙОНІВ ГРИВЕНЬ БЛАГОДІЙНОЇ ДОПОМОГИ ДЛЯ ГУМАНІТАРНИХ ПОТРЕБ
- Банки: ПриватБанк скасував комісію за зарахування SWIFT-переказів для фізичних осіб
- Банки: Інформація щодо роботи Ощадбанку
- Банки: ПриватБанк звернувся до торгових підприємств з призовом користуватися безготівковими розрахунками задля безпеки українців
